中华民国大总统的到达东京，意味着中国对日战争已经进入收尾阶段。
起码在最初的一个阶段，东京的治安还是相对平稳的，尽管还有一些零星的枪声，但东京的日本人都安分守己的过着战后重新恢复的日子。
那些巡查在东京街头的中国士兵，也并没有表现出太多的恶意，只是每天例行公事般的在街头进行着必要的巡逻。
中国政府部门开始进入东京，接管东京政治，而先进行的是人口登记。
中国政府规定，每一个年满14岁的日本人，无论男女，都必须到指定地点进行登记，一旦不能按照此要求处理，即意味着将登上中国政府的黑名单。
而那些投降的日本官员，在最初也没有受到不好的待遇，他们被集中关押在项羽摩步师的军营之中，等待着中国政府对他们的处置。
而随着中日战争的结束，英法等国是抱着非常矛盾的态度的。
日本战败了，远东又可以恢复某种程度上的和平。但是此时在远东地区，唯一能对中国造成威胁的一个国家，却又遭到了如此惨败，英法在远东失去了一个潜在盟友，也同时失去了一个牵制中国的国家
但是，很显然的，英法对于在远东发生的这一切已经没有精力再去干涉了。因为在欧洲，受到中国对日战争胜利影响，世界和平联盟的另一个成员国德国也开始变得愈发强硬起来。
有的时候，战争威胁其实是谈判的最好砝码
德国人决定不再等待试探什么了，必须以切实而有效的行动，来呼应自己在远东的盟友——中国，给予欧洲以最大压力，最大程度的抬升德国的国际地位。
第一个针对的就是奥地利，第一个要解决的问题就是德国和奥地利的边境问题。
1938年2月11日，在受到德国政府已经阿道夫.希特勒本人的邀请之后，奥地利总理许士尼格访问德国，就德奥边境问题展开谈判。
希特勒亲自欢迎了许士尼格的到来。他伸出一只手，朝他走过去，俨然是个和蔼可亲的主人。在将自己身后的三位将军介绍给了奥地利总理后，他便领众人上了二楼，进了他的书房。在这里，元首突然脸色一变，和蔼的举止立时消失。他粗暴地指责奥地利为所欲为，就是不执行睦邻政策。德国退出国联后，奥地利仍津津有味地呆在国联，这能说是友好吗？事实上，奥地利从未帮助过德国，那怕是一分一毫。奥地利的全部历史是一部不断大叛变的历史。“我现在就可以告诉你，许士尼格先生，我已下决心将这一切结束。德意志帝国是强国之一，如果它要解决边界问题，谁也不敢吭一声。”
许士尼格耐着性子反驳说，奥地利的全部历史曾是德国历史不可分割的一部分，且是主要的一部分。“在这方面，奥地利的贡献是相当大的。”
“绝对是零！我告诉你，绝对是零！”希特勒喊道——听起来，他不像是生在奥地利、长在奥地利的人。后来，许士尼格把贝多芬抬了出来，提醒希特勒，贝多芬是下莱茵兰人。
“我再次告诉你，事情再不能这样下去了。我负担着一项历史使命，我将完成这项使命，因为上帝注定我要这样做。我完全相信这项使命。它是我的生命你好好看看今天之德国吧，许士尼格先生，你会发现德国只有一个意志。”他所走的道路是德国前人从未走过的最困难的道路，而他所取得的成就也是德国有史以来最伟大的，比任何德国人作出的成就都大。且靠的还是武力！“我是靠德国人民的爱前进的。在德国，无论何时，我都可不带卫兵，自由自在地行动。这是因为，德国人民爱我、信任我。”
阿道夫.希特勒指责奥地利在德国过境加强工事，极其荒谬地在破坏通向帝国的桥梁和道路。“你不会真的相信能挡住我，或将我的进军推迟半个小时吧，是不是？也许，某一天一早醒来，你就会发现我们已进了维也纳——像一阵春天的风暴，会给你一些颜色瞧瞧的！我很想不让奥地利遭此命运，因为这种行动意味着流血。”
许士尼格回答说，奥地利并不孤立于世，入侵奥地利也许会意味着战争。
希特勒嘲笑了他。谁也不会为奥地利动一个指头——意大利不会，英国不会，法国也不会。“考虑一下吧，许士尼格先生”，说着，他的声音放小了：“好好考虑一下，我只能等待至今天下午。假若我这样说了，你就得这样听，我是说一不二的。我不相信恫吓，本人的历史证明了这点。”
在许士尼格看来，这些让步等于是结束奥地利的独立。他压住怒火，像一位公平而冷静的律师，对所列各点一一进行抗争。他好容易才从里宾特洛甫那里争得几个小小的让步，不料，外边又传话进来，说元首在楼上等着见他。
希特勒在书房内激动地来回踱步。“许士尼格先生！”希特勒继续不用那个尊称“冯”：“我决定作最后一次尝试”。说完，他便把另一份协议草案往许士尼格跟前一推，“无可讨论，一星半点儿也不能更动。你就照这样子签，否则，我们的会见便徒劳无功。你若不签，那我晚上再考虑下一步该怎么办。”
许士尼格拒绝签字。他说，即使签了，这也是废纸一张。因为，按宪法规定，只有总统米克拉斯才有权委任内阁成员和宣布大赦。他也无法确保文件中规定的时间限制得到遵守。
“这你得保证做到！”
“我恐怕保证不了，帝国总理先生。”
许士尼格挖空心思的法庭式回答，令希特勒怒不可遏。
在经过两次交锋两次受震惊后，希特勒做了一些小小的让步，许士尼格同意签订合约了。
而在贝格霍夫，希特勒又在进行另一个恫吓。他向将军们发出指示，在尔后几天内，在德奥边境进行模拟入侵演习。进攻的威胁有希望诱使奥地利总统米克拉斯批准这一协议。
和德国签署的这份协议，要使协议获得同事们和奥地利米克拉斯总统的批准，许士尼格得整整花上三天时间。这位总理回到维也纳时已是星期天了，而星期二下午即十五日协议就要过期。他立即与米克拉斯磋商。总统同意特赦在押之纳粹。
在贝希特斯加登进行秘密会晤的消息，很快便传遍了奥地利之非官方议会——大大小小的咖啡馆。全国出现了不安的情绪。内阁成员之间出现了唇枪舌剑，一部分成员说，许士尼格应将希特勒在贝格霍夫玩弄的野蛮战术公诸于世；另一部分人则称赞总理之小心谨慎。在希特勒的最后通牒到期前24小时，由于众说依旧纷云，便在总统办公室内召开紧急会议。出席此次会议者，除两名主角外，还有维也纳市长，国家银行总裁和一位前总理。在将时局重温一遍后，许士尼格提出了三条解决办法：重新挑选一位总理，这便可不承担在贝格霍夫许下的义务；在新总理领导下执行协议；或者在许士尼格领导下执行协议。
由于从边境不断传来德军入侵的报告，室内充满了绝望的气氛，此后的争论不仅激烈，且变得牛头不对马嘴。连最不可行的建议，包括将希特勒的故乡布劳瑙割让给德国也提了出来。
许士尼格确信，若拒绝接受希特勒要求中的任何一点，希特勒就会入侵奥地利。米克拉斯终于在压力面前屈服，勉强同意了总理的第三个建议：让许士尼格留任，接受贝希特斯加登条约。
元首在贝格霍夫打的哑谜，以及他在边境上搞的模拟入侵，把奥地利人吓降了。